در عشق هیچ حقیقت واحدی وجود ندارد؛ هر کس راه خود را می‌رود. کدام یک باید اولویت داشته باشد: اشتیاق یا وظیفه؟ چگونه انتخاب می‌کنیم؟ و چه کسی قضاوت می‌کند؟ این‌ها سوالات ابدی هستند که زندگی بی‌رحمانه پیش روی ما می‌گذارد. آنا کارنینا انتخاب خود را کرد و پسرش سرگئی را رها کرد تا در حالی بزرگ شود که برای درک دلیل مسیر تراژیک و وحشتناک مادرش در تکاپو باشد؛ و کنت ورونسکی که ۳۰ سال بعد هنوز با خاطره زنی که خود را مقصر مرگ او می‌داند، دست و پنجه نرم می‌کند. در سال ۱۹۰۴ و پس از یکی از نبردهای جنگ روسیه و ژاپن، سرگئی کارنین و الکسی ورونسکی در روستایی دورافتاده در منچوری با هم روبرو می‌شوند؛ جایی که سرنوشت به آن‌ها فرصتی می‌دهد تا به وقایع گذشته بازگردند و سرانجام پاسخ‌هایی را که هر دو مدت‌هاست به دنبالش هستند، بیابند.

داستان فیلم به عملیات نظامی «باگراتیون» می‌پردازد که در اوت 1944 رخ داد. وقتی که سه افسر ضدجاسوسی شوروی برای شناسایی و دستگیری عوامل دشمن که در پشت خطوط جبهه در بلاروسِ آزادشده پیام‌های رمزگذاری‌شده ارسال می‌کنند، وارد رقابتی نفس‌گیر با زمان می‌شوند و ...

مسکو، سال 1902. کارگردان مشهور "کنستانتین استانیسلاوسکی" در جستجوی الهام برای اجرای نمایشنامه ای جدید، تصمیم می گیرد با زندگی در پایین‌شهر آشنا شود. او به "ولادیمیر گیلیاروفسکی" کارشناس شناخته شده مسکو مراجعه می کند و ...

تیم بستکتبال شوروی خود را برای بازی های المپیک 1972 مونیخ آماده می کند که فدراسیون تصمیم می گیرد مربی شناخته شده تیم را برکنار کرده و مربی جدیدی انتخاب کند. سرپرست تیم یکی از دوستان خود را معرفی می کند که یک مربی جنگجو اما چندان شناخته شده نیست. مربی جدید ساختار تیم را تغییر داده و به صورت غیر منتظره ای در کنفرانس مطبوعاتی اعلام می کند که قصد دارد تیم بسکتبال آمریکا را شکست دهد و ...